火狐直播:浙江汇隆新材料股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市发行公告

　　原标题：浙江汇隆新材料股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市发行公告

　　浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“汇隆新材”、“发行人”或“公司”）依据我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）发布的《证券发行与承销处理办法》（证监会令［第１４４号］，以下简称“《处理办法》”）、《创业板初次揭露发行股票注册处理办法（试行）》（证监会令［第１６７号］）、《创业板初次揭露发行证券发行与承销特别规矩》（证监会公告［２０２０］３６号，以下简称“《特别规矩》”），我国证券业协会（以下简称“证券业协会”）发布的《初次揭露发行股票网下出资者处理细则》（中证协发［２０１８］１４２号）、《创业板初次揭露发行证券承销规范》（中证协发［２０２０］１２１号）、《关于清晰创业板初次揭露发行股票网下出资者规矩适用及自律处理要求的告诉》（中证协发［２０２０］１１２号，以下简称“《网下出资者规矩适用及自律处理要求的告诉》”）、《初次揭露发行股票配售细则》（中证协发［２０１８］１４２号），深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）发布的《深圳证券买卖所创业板初次揭露发行证券发行与承销事务施行细则》（深证上［２０２０］４８４号，以下简称“《事务施行细则》”）、《深圳商场初次揭露发行股票网上发行施行细则》（深证上［２０１８］２７９号，以下简称“《网上发行施行细则》”）、《深圳商场初次揭露发行股票网下发行施行细则（２０２０年修订）》（深证上［２０２０］４８３号，以下简称“《网下发行施行细则》”）等相关法令法规、监管规矩及自律规矩等文件，以及深交一切关股票发行上市规矩和最新操作指引等有关规矩，组织施行初次揭露发行股票并在创业板上市。

　　本次发行的保荐组织（主承销商）为浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐组织”或“保荐组织（主承销商）”）。

　　本次开端询价和网下发行均经过深交所网下发行电子渠道及我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“我国结算深圳分公司”）挂号结算渠道进行，请网下出资者细心阅读本公告及《网下发行施行细则》等相关规矩。本次网上发行经过深交所买卖体系进行，选用按市值申购定价发行方法进行，请网上出资者细心阅读本公告及《网上发行施行细则》。

　　敬请出资者要点重视本次发行的发行方法、回拨机制、网上网下申购、缴款、间断发行及弃购股份处理等环节，详细内容如下：

　　１、开端询价完毕后，发行人和保荐组织（主承销商）依照《浙江汇隆新材料股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市开端询价及推介公告》（以下简称“《开端询价及推介公告》”）中约好的除掉规矩，在除掉不契合要求出资者报价的开端询价成果后，洽谈共同将拟申购价格高于８．１０元／股（不含８．１０元／股）的配售目标悉数除掉；拟申购价格为８．１０元／股，且拟申购数量小于９００万股（不含９００万股）的配售目标悉数除掉；拟申购价格为８．１０元／股，拟申购数量等于９００万股，且申购时刻晚于２０２１年８月２４日１４：５９：１１：３９３（不含２０２１年８月２４日１４：５９：１１：３９３）的配售目标悉数除掉；拟申购价格为８．１０元／股，拟申购数量等于９００万股，且申购时刻同为２０２１年８月２４日１４：５９：１１：３９３的配售目标中，按深交所网下发行电子渠道主动生成的配售目标申报次序从后到前予以除掉。以上进程共除掉１，０５８个配售目标，对应除掉的拟申购总量为９５１，２７０．００万股，占本次开端询价除掉无效报价后拟申购总量９，５１１，６１０．００万股的１０．００１１％。除掉部分不得参加网下及网上申购。详细除掉状况请见“附表：出资者报价信息统计表”中被标示为“高价除掉”的部分。

　　２、发行人和保荐组织（主承销商）依据开端询价成果，归纳考虑发行人根本面、本次揭露发行的股份数量、发行人地点职业、可比上市公司估值水平、商场状况、征集资金需求以及承销危险等要素，洽谈承认本次发行价格为８．０３元／股，网下发行不再进行累计招标询价。

　　出资者请按此价格在２０２１年８月２７日（Ｔ日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为２０２１年８月２７日（Ｔ日），其间，网下申购时刻为９：３０－１５：００，网上申购时刻为９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。

　　３、本次发行的发行价格不超越除掉最高报价后网下出资者报价的中位数和加权均匀数以及除掉最高报价后经过揭露征集方法建立的证券出资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、根本养老稳妥基金（以下简称“养老金”）、依据《企业年金基金处理办法》建立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和契合《稳妥资金运用处理办法》等规矩的稳妥资金（以下简称“稳妥资金”）报价中位数和加权均匀数孰低值。

　　本次发行不组织向其他外部出资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐组织相关子公司不参加战略配售。终究，本次发行不向战略出资者定向配售。

　　本次发行终究选用网下向契合条件的出资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳商场非限售Ａ股股份和非限售存托凭据市值的社会公众出资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方法进行。

　　４、本次网上发行的股票无流转约束及限售期组织，自本次揭露发行的股票在深交所上市之日起即可流转。

　　网下发行部分选用份额限售方法，网下出资者应当许诺其获配股票数量的１０％（向上取整核算）限售期限为自发行人初次揭露发行并上市之日起６个月。即每个配售目标获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市买卖之日起即可流转；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市买卖之日起开端核算。网下出资者参加开端询价报价及网下申购时，无需为其处理的配售目标填写限售期组织，一旦报价即视为承受本公告所发表的网下限售期组织。

　　５、网上出资者应当自主表达申购意向，不得全权托付证券公司代其进行新股申购。

　　６、网上、网下申购完毕后，发行人和保荐组织（主承销商）将依据网上申购状况于２０２１年８月２７日（Ｔ日）决议是否发动回拨机制，对网下、网上发行数量进行调理。回拨机制的发动将依据网上出资者开端有用申购倍数承认。

　　７、网下出资者应依据《浙江汇隆新材料股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市网下发行开端配售成果公告》（以下简称“《网下发行开端配售成果公告》”），于２０２１年８月３１日（Ｔ＋２日）１６：００前，按终究承认的发行价格与开端配售数量，及时足额交纳新股认购资金。

　　认购资金应该在规矩时刻内足额到账，未在规矩时刻内或未按要求足额交纳认购资金的，该配售目标获配新股悉数无效。多只新股同日发行时呈现前述景象的，该配售目标悉数获配新股无效。不同配售目标共用银行账户的，若认购资金缺乏，共用银行账户的配售目标获配新股悉数无效。网下出资者好像日获配多只新股，请按每只新股别离缴款。

　　网上出资者申购新股中签后，应依据《浙江汇隆新材料股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市网上中签摇号成果公告》（以下简称“《网上中签摇号成果公告》”）实行资金交收责任，保证其资金账户在２０２１年８月３１日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，缺乏部分视为抛弃认购，由此产生的成果及相关法令责任由出资者自行承当。出资者金钱划付需恪守出资者地点证券公司的相关规矩。

　　８、当呈现网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的７０％时，发行人和保荐组织（主承销商）将间断本次新股发行，并就间断发行的原因和后续组织进行信息发表。

　　９、本公告中发布的悉数有用报价配售目标有必要参加网下申购，未参加网下申购、未足额申购或许取得开端配售的网下出资者未及时足额交纳认购款的，将被视为违约并应承当违约责任，保荐组织（主承销商）将违约状况报证券业协会存案。配售目标在创业板、科创板、沪市主板、深市主板、全国股转体系精选层的违规次数兼并核算。被列入约束名单期间，相关配售目标不得参加创业板、科创板、沪市主板、深市主板首发股票项目及全国股转体系股票向不特定合格出资者揭露发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

　　网上出资者接连１２个月内累计呈现３次中签但未足额缴款的景象时，自结算参加人最近一次申报其抛弃认购的次日起６个月（按１８０个天然日核算，含次日）内不得参加新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券网上申购。

　　１０、发行人和保荐组织（主承销商）慎重提示广阔出资者留心出资危险，理性出资，认线日）刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《浙江汇隆新材料股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市出资危险特别公告》，充沛了解商场危险，审慎参加本次新股发行。

　　１、依据我国证监会发布的《上市公司职业分类指引》（２０１２年修订），汇隆新材所属职业为“（Ｃ２８）化学纤维制造业”。中证指数有限公司于２０２１年８月２４日（Ｔ－３日）发布的职业最近一个月静态均匀市盈率为２７．２７倍，请出资者决议计划时参阅。本次发行的发行价格８．０３元／股对应的发行人２０２０年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为１４．５８倍，低于中证指数有限公司２０２１年８月２４日（Ｔ－３日）发布的职业最近一个月静态均匀市盈率，但仍存在未来发行人股价跌落给出资者带来丢失的危险。发行人和保荐组织（主承销商）提请出资者重视出资危险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出出资决议计划。

　　新股出资具有较大的商场危险，出资者需求充沛了解新股出资及创业板商场的危险，细心研读发行人招股意向书中发表的危险，并充沛考虑危险要素，审慎参加本次新股发行。

　　２、按本次发行价格８．０３元／股、发行新股２，７３０．００万股人民币普通股（Ａ股）核算，发行人估计征集资金总额为２１，９２１．９０万元，扣除发行费用约为５，０９３．３４万元（不含增值税）后，估计征集资金净额约为１６，８２８．５６万元。

　　３、发行人本次征集资金假如运用不妥或短期内事务不能同步增长，将对发行人的盈余水平形成晦气影响或存在发行人净财物收益率呈现较大起伏下降的危险，由此形成发行人估值水平下调、股价跌落，然后给出资者带来出资丢失的危险。

　　１、汇隆新材初次揭露发行不超越２，７３０．００万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的请求现已深交所创业板上市委员会委员审议经过，并已获我国证监会证监答应［２０２１］２３１５号文予以注册。发行人股票简称为“汇隆新材”，股票代码为“３０１０５７”，该简称和代码一同用于本次发行的网上网下申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

　　２、发行人和保荐组织（主承销商）洽谈承认本次发行新股的数量为２，７３０．００万股，占本次发行后公司总股本的２５．００％，悉数为揭露发行新股，公司股东不进行揭露出售股份。本次发行后公司总股本为１０，９２０．００万股。

　　本次发行价格不超越除掉最高报价后网下出资者报价的中位数和加权均匀数以及除掉最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和稳妥资金报价中位数和加权均匀数孰低值，故保荐组织相关子公司无需参加战略配售。

　　本次发行不组织向其他外部出资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐组织相关子公司不参加战略配售。终究，本次发行不向战略出资者定向配售。初始战略配售与终究战略配售股数的差额１３６．５０万股将回拨至网下发行。

　　战略配售回拨后、网上网下回拨机制发动前，网下初始发行数量为１，９５１．９５万股，占本次发行数量的７１．５０％；网上初始发行数量为７７８．０５万股，占本次发行数量的２８．５０％。终究网下、网上发行算计数量为２，７３０．００万股，网上及网下终究发行数量将依据回拨状况承认。

　　３、本次发行的开端询价作业已于２０２１年８月２４日（Ｔ－３日）完结。发行人和保荐组织（主承销商）依据开端询价成果，在除掉最高报价部分后，归纳考虑剩下报价及发行人根本面、商场状况、同职业上市公司估值水平、征集资金需求及承销危险等要素，洽谈承认本次发行价格为８．０３元／股，此价格对应的市盈率为：

　　（１）９．８４倍（每股收益依照２０２０年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益前归归于母公司股东净利润除以本次发行前总股本核算）；

　　（２）１０．９４倍（每股收益依照２０２０年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益后归归于母公司股东净利润除以本次发行前总股本核算）；

　　（３）１３．１２倍（每股收益依照２０２０年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益前归归于母公司股东净利润除以本次发行后总股本核算）；

　　（４）１４．５８倍（每股收益依照２０２０年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益后归归于母公司股东净利润除以本次发行后总股本核算）。

　　４、本次网下发行申购日与网上申购日同为２０２１年８月２７日（Ｔ日），任一配售目标只能挑选网下发行或许网上发行一种方法进行申购。

　　本次发行网下申购时刻为２０２１年８月２７日（Ｔ日）９：３０－１５：００，网下申购简称为“汇隆新材”，申购代码为“３０１０５７”。本公告附件中发布的悉数有用报价配售目标方可且有必要参加网下申购。提交有用报价的配售目标名单见“附表：出资者报价信息统计表”中被标示为“有用”部分。未提交有用报价的配售目标不得参加本次网下申购。

　　在参加网下申购时，网下出资者有必要在深交所网下发行电子渠道为其处理的有用报价配售目标录入申购记载，包含申购价格、申购数量及保荐组织（主承销商）在发行公告中规矩的其他信息。申购记载中申购价格为发行价格８．０３元／股，申购数量应等于其开端询价时供给的有用报价对应的“拟申购数量”。

　　在参加网下申购时，网下出资者无需缴付申购资金，获配后在２０２１年８月３１日（Ｔ＋２日）交纳认购资金。凡参加开端询价报价的配售目标，不管是否为“有用”，均不得再参加本次发行的网上申购，若一同参加网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

　　配售目标在申购及持股等方面应恪守相关法令法规及我国证监会、深交所和证券业协会的有关规矩，并自行承当相应的法令责任。网下出资者处理的配售目标相关信息（包含配售目标全称、证券账户称号（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以在证券业协会注册的信息为准，因配售目标信息填写与证券业协会注册信息不共同所形成的成果由网下出资者自傲。

　　保荐组织（主承销商）将在配售前对有用报价出资者及处理的配售目标是否存在制止性景象进行进一步核对，出资者应按保荐组织（主承销商）的要求进行相应的合作（包含但不限于供给公司章程等工商挂号材料、组织实践操控人访谈、照实供给相关天然人首要社会联络名单、合作其它相相联络查询等），如回绝合作或其供给的材料缺乏以扫除其存在上述制止性景象的，保荐组织（主承销商）将回绝向其进行配售。

　　本次发行网上申购时刻为２０２１年８月２７日（Ｔ日）９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。２０２１年８月２７日（Ｔ日）前在我国结算深圳分公司开立证券账户、且在２０２１年８月２５日（Ｔ－２日）前２０个买卖日（含Ｔ－２日）日均持有深圳商场非限售Ａ股股份和非限售存托凭据市值的出资者（法令、法规及发行人须恪守的其他监管要求所制止者在外）可经过深交所买卖体系申购本次网上发行的股票，其间天然人需依据《深圳证券买卖所创业板出资者恰当性处理施行办法（２０２０年修订）》等规矩已注册创业板商场买卖权限（国家法令、法规制止者在外）。网上出资者应当自主表达申购意向，不得全权托付证券公司代其进行新股申购。

　　网上出资者依照其持有的深圳商场非限售Ａ股股份和非限售存托凭据市值（以下简称“市值”）承认其网上可申购额度。网上可申购额度依据出资者在２０２１年８月２５日（Ｔ－２日）前２０个买卖日（含Ｔ－２日）的日均持有市值核算，出资者相关证券账户开户时刻缺乏２０个买卖日的，按２０个买卖日核算日均持有市值。出资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值兼并核算。出资者相关证券账户持有市值按其证券账户中归入市值核算规划的股份数量与相应收盘价的乘积核算。依据出资者持有的市值承认其网上可申购额度，持有市值１０，０００元以上（含１０，０００元）的出资者才干参加新股申购，每５，０００元市值可申购一个申购单位，缺乏５，０００元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍，但最高不得超越本次网上初始发行数量的千分之一，即不得超越７，５００股，一同不得超越其按市值核算的可申购额度上限。关于申购量超越按市值核算的网上可申购额度，我国结算深圳分公司将对超越部分作无效处理。关于申购数量超越申购上限的新股申购托付，深交所买卖体系将该托付视为无效托付予以主动吊销。

　　申购时刻内，出资者按托付买入股票的方法，以承认的发行价格填写托付单。一经申报，不得撤单。

　　出资者参加网上申购，只能运用一个证券账户。同一出资者运用多个证券账户参加同一只新股申购的，以及出资者运用同一证券账户屡次参加同一只新股申购的，以该出资者的第一笔申购为有用申购，其他申购均为无效申购。出资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值兼并核算。承认多个证券账户为同一出资者持有的准则为证券账户注册资猜中的“账户持有人称号”、“有用身份证明文件号码”均相同。证券账户注册材料以２０２１年８月２５日（Ｔ－２日）日终为准。

　　融资融券客户信誉证券账户的市值兼并核算到该出资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值兼并核算到该证券公司持有的市值中。

　　５、网下出资者缴款：２０２１年８月３１日（Ｔ＋２日）发表的《网下发行开端配售成果公告》中取得开端配售的悉数网下有用配售目标，在２０２１年８月３１日（Ｔ＋２日）８：３０－１６：００依照终究承认的发行价格与获配数量及时足额交纳新股认购资金，认购资金应当于２０２１年８月３１日（Ｔ＋２日）１６：００前到账。

　　认购资金应该在规矩时刻内足额到账，未在规矩时刻内或未按要求足额交纳认购资金的，该配售目标获配新股悉数无效。多只新股同日发行时呈现前述景象的，该配售目标悉数获配新股无效。不同配售目标共用银行账户的，若认购资金缺乏，共用银行账户的配售目标获配新股悉数无效。网下出资者好像日获配多只新股，请按每只新股别离缴款。

　　保荐组织（主承销商）将在２０２１年９月２日（Ｔ＋４日）刊登的《浙江汇隆新材料股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市发行成果公告》（以下简称“《发行成果公告》”）中发表网上、网下出资者获配未缴款金额以及保荐组织（主承销商）的包销份额，列表公示并侧重阐明取得开端配售但未足额缴款的网下出资者。

　　有用报价配售目标未参加申购、未足额申购以及取得开端配售未及时足额缴款的，将被视为违约并应承当违约责任，保荐组织（主承销商）将违约状况报证券业协会存案。配售目标在创业板、科创板、沪市主板、深市主板、全国股转体系精选层的违规次数兼并核算。被列入约束名单期间，相关配售目标不得参加创业板、科创板、沪市主板、深市主板首发股票项目及全国股转体系股票向不特定合格出资者揭露发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

　　６、网上出资者缴款：网上出资者申购新股中签后，应依据《网上中签摇号成果公告》实行资金交收责任，保证其资金账户在２０２１年８月３１日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，缺乏部分视为抛弃认购，由此产生的成果及相关法令责任由出资者自行承当。出资者金钱划付需恪守出资者地点证券公司的相关规矩。

　　网上出资者接连１２个月内累计呈现３次中签但未足额缴款的景象时，自结算参加人最近一次申报其抛弃认购的次日起６个月（按１８０个天然日核算，含次日）内不得参加新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券网上申购。抛弃认购的次数依照出资者实践抛弃认购新股、存托凭据、可转化公司债券与可交换公司债券的次数兼并核算。

　　８、本次发行网下、网上申购于２０２１年８月２７日（Ｔ日）１５：００一同截止。申购完毕后，发行人和保荐组织（主承销商）将依据网上申购状况决议是否发动回拨机制，对网下和网上发行的规划进行调理。有关回拨机制的详细组织请拜见本公告中的“二、（五）回拨机制”。

　　９、本公告仅对股票发行事宜扼要阐明，不构成出资主张。出资者欲了解本次发行的详细状况，请细心阅读２０２１年８月１９日（Ｔ－６日）发表于我国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；我国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；证券日报网，网址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ）的《浙江汇隆新材料股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文及相关材料。发行人和保荐组织（主承销商）在此提请出资者特别重视《招股意向书》中“严重事项提示”和“危险要素”章节，充沛了解发行人的各项危险要素，自行判别其运营状况及出资价值，并审慎做出出资决议计划。发行人受政治、经济、职业及运营处理水平的影响，运营状况或许会产生变化，由此或许导致的出资危险由出资者自行承当。

　　１０、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请出资者留心。

　　到２０２１年８月２４日（Ｔ－３日）１５：００，保荐组织（主承销商）经过深交所网下发行电子渠道收到算计４８８家网下出资者处理的１０，６１６个配售目标的开端询价报价信息，报价区间为５．０７元／股－１６．２５元／股，拟申购数量总量为９，５４６，７１０．００万股，全体申购倍数为回拨前网下初始发行数量的５，２５８．５９倍。配售目标的详细报价状况请见本公告“附表：出资者报价信息统计表”。

　　经保荐组织（主承销商）及广东华商律师事务所核对，５家网下出资者处理的２５个配售目标未按《开端询价及推介公告》的要求提交相关核对文件；７家网下出资者处理的１４个配售目标归于制止配售的相关方；上述１２家网下出资者处理的３９个配售目标的报价已被承认为无效报价予以除掉，对应的拟申购数量总量为３５，１００．００万股，详细请见“附表：出资者报价信息统计表”中被标示为“无效除掉”的配售目标。

　　除掉以上无效报价后，其他４８７家网下出资者处理的１０，５７７个配售目标悉数契合《开端询价及推介公告》规矩的网下出资者的条件，报价区间为５．０７元／股－１６．２５元／股，对应的拟申购数量总量为９，５１１，６１０．００万股。

　　发行人和保荐组织（主承销商）依据除掉上述无效报价后的开端询价成果，依照拟申报价格由高到低、同一拟申购价格上按配售目标的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申报时刻（申报时刻以深交所网下发行电子渠道记载为准）由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时刻上按深交所网下发行电子渠道主动生成的配售目标申报次序从后到前，除掉报价最高部分，除掉部分申购数量总量不低于一切网下出资者拟申购总量的１０％。当拟除掉的最高申报价格部分中的最贱价格与承认的发行价格相一同，对该价格上的申报不再除掉。

　　经发行人和保荐组织（主承销商）洽谈共同，将拟申购价格高于８．１０元／股（不含８．１０元／股）的配售目标悉数除掉；拟申购价格为８．１０元／股，且拟申购数量小于９００万股（不含９００万股）的配售目标悉数除掉；拟申购价格为８．１０元／股，拟申购数量等于９００万股，且申购时刻晚于２０２１年８月２４日１４：５９：１１：３９３（不含２０２１年８月２４日１４：５９：１１：３９３）的配售目标悉数除掉；拟申购价格为８．１０元／股，拟申购数量等于９００万股，且申购时刻同为２０２１年８月２４日１４：５９：１１：３９３的配售目标中，按深交所网下发行电子渠道主动生成的配售目标申报次序从后到前予以除掉。以上进程共除掉１，０５８个配售目标，对应除掉的拟申购总量为９５１，２７０．００万股，占本次开端询价除掉无效报价后拟申购总量９，５１１，６１０．００万股的１０．００１１％。

　　除掉部分不得参加网下及网上申购。详细除掉状况请见“附表：出资者报价信息统计表”中被标示为“高价除掉”的部分。

　　除掉无效报价和最高报价后，参加开端询价的出资者为４４９家，配售目标为９，５１９个，悉数契合《开端询价及推介公告》规矩的网下出资者的参加条件。本次发行除掉无效报价和最高报价后剩下报价拟申购总量为８，５６０，３４０．００万股，全体申购倍数为回拨前网下初始发行数量的４，７１５．２７倍。

　　除掉无效报价和最高报价后，网下出资者详细报价状况，详细包含出资者称号、配售目标信息、申购价格及对应的拟申购数量等材料请见“附表：出资者报价信息统计表”。

　　在除掉拟申购总量中报价最高的部分后，发行人与保荐组织（主承销商）归纳考虑发行人根本面、商场状况、同职业上市公司估值水平、征集资金需求及承销危险等要素，洽谈承认本次发行价格为８．０３元／股。

　　１、９．８４倍（每股收益依照２０２０年度经会计师事务所遵循我国会计准则审阅的扣除非经常性损益前的归归于母公司净利润除以本次发行前的总股数核算）；

　　２、１０．９４倍（每股收益依照２０２０年度经会计师事务所遵循我国会计准则审阅的扣除非经常性损益后的归归于母公司净利润除以本次发行前的总股数核算）；

　　３、１３．１２倍（每股收益依照２０２０年度经会计师事务所遵循我国会计准则审阅的扣除非经常性损益前的归归于母公司净利润除以本次发行后的总股数核算）；

　　４、１４．５８倍（每股收益依照２０２０年度经会计师事务所遵循我国会计准则审阅的扣除非经常性损益后的归归于母公司净利润除以本次发行后的总股数核算）。

　　本次发行的发行价格不超越除掉最高报价后网下出资者报价的中位数和加权均匀数以及除掉最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和稳妥资金报价中位数和加权均匀数孰低值。

　　依据《开端询价及推介公告》中规矩的有用报价承认方法，拟申购价格不低于发行价格８．０３元／股，契合发行人和保荐组织（主承销商）事前承认并公告的条件，且未被高价除掉的配售目标为本次发行的有用报价配售目标。

　　本次开端询价中，３２家网下出资者处理的１，０６９个配售目标申报价格低于本次发行价格８．０３元／股，对应的拟申购数量为９６２，１００．００万股，详见附表中标示为“贱价除掉”部分。

　　因而，本次网下发行提交有用报价的出资者数量为４１９家，处理的配售目标个数为８，４５０个，对应的有用拟申购数量总量为７，５９８，２４０．００万股，对应的有用申购倍数为战略配售回拨后，网上网下回拨机制发动前，网下初始发行数量的３，８９２．６４倍。详细报价信息详见“附表：出资者报价信息统计表”中补白为“有用”的配售目标。有用报价配售目标方可且有必要依照本次发行价格参加网下申购，并及时足额交纳申购资金。

　　保荐组织（主承销商）将在配售前对有用报价出资者及处理的配售目标是否存在制止性景象进一步进行核对，出资者应按保荐组织（主承销商）的要求进行相应的合作（包含但不限于供给公司章程等工商挂号材料、组织实践操控人访谈、照实供给相关天然人首要社会联络名单、合作其它相相联络查询等），如回绝合作或其供给的材料缺乏以扫除其存在上述制止性景象的，保荐组织（主承销商）将回绝向其进行配售。

　　依据我国证监会发布的《上市公司职业分类指引》（２０１２年修订），发行人所属职业为“（Ｃ２８）化学纤维制造业”。中证指数有限公司于２０２１年８月２４日（Ｔ－３日）发布的该职业最近一个月静态均匀市盈率为２７．２７倍。

　　到２０２１年８月２４日（Ｔ－３日），主营事务及运营形式与发行人附近的可比Ａ股上市公司估值水平详细如下：

　　注２：２０２０年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２０年扣除非经常性损益前／后归母净利润÷Ｔ－３日总股本。

　　本次发行价格８．０３元／股对应的发行人２０２０年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为１４．５８倍，低于中证指数有限公司发布的职业最近一个月静态均匀市盈率，低于可比Ａ股上市公司二级商场均匀静态市盈率，但仍存在未来发行人股价跌落给出资者带来丢失的危险。发行人和保荐组织（主承销商）提请出资者重视出资危险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出出资决议计划。

　　本次揭露发行股票数量为２，７３０．００万股，占发行后公司总股本的２５．００％，悉数为揭露发行新股，公司股东不进行揭露出售股份，本次发行后公司总股本为１０，９２０．００万股。

　　本次发行初始战略配售发行数量为１３６．５０万股，占发行数量的５．００％。本次发行不组织向其他外部出资者的战略配售。依据本次发行终究承认的发行价格，保荐组织相关子公司不参加战略配售。终究，本次发行不向战略出资者定向配售。初始战略配售与终究战略配售股数的差额１３６．５０万股将回拨至网下发行。

　　战略配售回拨后、网上网下回拨机制发动前，网下初始发行数量为１，９５１．９５万股，占本次发行数量的７１．５０％；网上初始发行数量为７７８．０５万股，占本次发行数量的２８．５０％。终究网下、网上发行算计数量为２，７３０．００万股，网上及网下终究发行数量将依据回拨状况承认。

　　发行人和保荐组织（主承销商）依据开端询价成果，归纳考虑发行人根本面、商场状况、同职业上市公司估值水平、征集资金需求及承销危险等要素，洽谈承认本次发行价格为８．０３元／股。

　　按本次发行价格８．０３元／股和２，７３０．００万股的新股发行数量核算，估计发行人征集资金总额为２１，９２１．９０万元，扣除发行费用约５，０９３．３４万元（不含增值税）后，估计征集资金净额约为１６，８２８．５６万元。

　　本次发行的网上网下申购将于２０２１年８月２７日（Ｔ日）１５：００一同截止。申购完毕后，发行人和保荐组织（主承销商）将依据网上申购状况于２０２１年８月２７日（Ｔ日）决议是否进一步发动回拨机制，对网下、网上发行数量进行调理。回拨机制的发动将依据网上出资者开端有用申购倍数承认：

　　２、网上、网下均取得足额认购的状况下，若网上出资者开端有用申购倍数未超越５０倍的，将不发动回拨机制；若网上出资者开端有用申购倍数超越５０倍但不超越１００倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨份额为本次揭露发行股票数量的１０％；网上出资者开端有用申购倍数超越１００倍的，回拨份额为本次揭露发行股票数量的２０％；回拨后无限售期的网下发行数量准则上不超越本次揭露发行股票数量的７０％；前述所指揭露发行股票数量依照扣除设定限售期的股票数量核算，但网下发行份额限售的股票无需扣除；

　　３、若网上申购缺乏，能够回拨给网下出资者，向网下回拨后，有用报价出资者仍未能足额申购的状况下，则间断发行；

　　在产生回拨的景象下，发行人和保荐组织（主承销商）将及时发动回拨机制，并于２０２１年８月３０日（Ｔ＋１日）在《浙江汇隆新材料股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市网上申购状况及中签率公告》（以下简称“《网上申购状况及中签率公告》”）中发表。

　　本次网上发行的股票无流转约束及限售期组织，自本次揭露发行的股票在深交所上市之日起即可流转。

　　网下发行部分选用份额限售方法，网下出资者应当许诺其获配股票数量的１０％（向上取整核算）限售期限为自发行人初次揭露发行并上市之日起６个月。即每个配售目标获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市买卖之日起即可流转；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市买卖之日起开端核算。

　　网下出资者参加开端询价报价及网下申购时，无需为其处理的配售目标填写限售期组织，一旦报价即视为承受本公告所发表的网下限售期组织。

　　２、上述日期均为买卖日，如遇严重突发事件影响本次发行，保荐组织（主承销商）将及时公告，修正本次发行日程；

　　３、如因深交所网下发行电子渠道体系故障或非可控要素导致网下出资者无法正常运用其网下发行电子渠道进行网下申购作业，请网下出资者及时与保荐组织（主承销商）联络。

　　本次发行不组织向其他外部出资者的战略配售，如本次发行价格超越除掉最高报价后网下出资者报价的中位数和加权均匀数，除掉最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和稳妥资金报价中位数和加权均匀数孰低值，保荐组织相关子公司将依照相关规矩参加本次发行的战略配售。

　　本次发行的发行价格不超越除掉最高报价后网下出资者报价的中位数和加权均匀数以及除掉最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和稳妥资金报价中位数和加权均匀数孰低值，故保荐组织相关子公司无需参加跟投，保荐组织相关子公司初始参加跟投的股票数量将悉数回拨至网下发行。

　　本次发行不组织向其他外部出资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐组织相关子公司不参加战略配售。终究，本次发行不向战略出资者定向配售。

　　依据２０２１年８月１９日（Ｔ－６日）公告的《开端询价及推介公告》，本次发行初始战略配售数量为１３６．５０万股，占发行数量的５．００％。本次发行终究无战略出资者参加战略配售，初始战略配售与终究战略配售股数的差额１３６．５０万股将回拨至网下发行。

　　经发行人和保荐组织（主承销商）承认，可参加本次网下申购的有用报价出资者为４１９家，对应的有用报价配售目标数量为８，４５０个，其对应的有用申购数量总量为７，５９８，２４０．００万股。参加开端询价的配售目标可经过深交所网下发行电子渠道查询其报价是否为有用报价及有用拟申购数量。

　　在开端询价期间提交有用报价的网下出资者处理的配售目标有必要经过深交所网下发行电子渠道参加本次网下申购，经过该渠道以外方法进行申购的视为无效。

　　１、网下申购时刻为２０２１年８月２７日（Ｔ日）９：３０－１５：００。网下出资者有必要在深交所网下发行电子渠道为其处理的有用报价配售目标录入申购记载。申购记载中申购价格为本次发行价格８．０３元／股，申购数量为其有用报价对应的有用拟申购数量。网下出资者为参加申购的悉数配售目标录入申购记载后，应当一次性悉数提交。网下申购期间，网下出资者可屡次提交申购记载，但以终究一次提交的悉数申购记载为准。

　　２、在网下申购阶段，网下出资者无需缴付申购资金，获配后在２０２１年８月３１日（Ｔ＋２日）交纳认购资金。

　　３、网下申购时，出资者配售目标称号、证券账户称号（深圳）、证券账户号码（深圳）以及银行收付款账户有必要与其在证券业协会注册的信息共同，不然视为无效申购。

　　４、有用报价配售目标未参加申购，将被视为违约并应承当违约责任。保荐组织（主承销商）将公告发表违约状况，并将违约状况报我国证监会、证券业协会存案。

　　５、有用报价配售目标在网下申购及持股等方面应恪守相关法令法规及我国证监会的有关规矩，并自行承当相应的法令责任。

　　发行人和保荐组织（主承销商）将依据２０２１年８月１９日（Ｔ－６日）刊登的《开端询价及推介公告》中承认的配售准则，将网下发行股票开端配售给供给有用报价并参加了网下申购的配售目标，并将在２０２１年８月３１日（Ｔ＋２日）刊登的《网下发行开端配售成果公告》中发表开端配售状况。

　　２０２１年８月３１日（Ｔ＋２日），发行人和保荐组织（主承销商）将在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登《网下发行开端配售成果公告》，内容包含本次发行取得配售的网下出资者称号、每个获配网下出资者的报价、申购数量、开端获配数量，以及开端询价期间供给有用报价但未参加申购或实践申购数量显着少于报价时拟申购数量的网下出资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参加网下申购的网下出资者送达获配缴款告诉。

　　２０２１年８月３１日（Ｔ＋２日）８：３０－１６：００，取得开端配售资历的网下出资者应依据发行价格和其处理的配售目标获配股份数量，从配售目标在证券业协会存案的银行账户向我国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于２０２１年８月３１日（Ｔ＋２日）１６：００前到账。请出资者留心资金在途时刻。

　　网下出资者应依据以下准则进行资金划付，不满意相关要求将会形成配售目标获配新股无效。

　　（１）网下出资者划出认购资金的银行账户应与配售目标在证券业协会挂号存案的银行账户共同。

　　（２）认购资金应该在规矩时刻内足额到账，不然该配售目标获配新股悉数无效。多只新股同日发行时呈现前述景象的，该配售目标悉数获配新股无效。

　　（３）网下出资者在处理认购资金划入时，应在付款凭据补白栏中注明认购所对应的股票代码，补白格局为：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ３０１０５７”，若没有注明或补白信息错误将导致划款失利。

　　（４）好像一配售目标同日获配多只新股，有必要对每只新股别离足额缴款，并依照规范填写补白。如配售目标单只新股资金缺乏，将导致该配售目标当日悉数获配新股无效，由此产生的成果由出资者自行承当。

　　（５）我国结算深圳分公司开立了网下发行银行专户，用于收取配售目标划付的认购资金。配售目标在证券业协会挂号存案的银行账户所属开户行在下述银行体系之列的，认购资金应当于同一银行体系内划付；配售目标存案的银行账户所属开户行不在下述银行体系之列的，认购资金一致划付至工商银行网下发行专户。

　　注：以上账户信息如有更新以我国结算网站发布信息为准。网站链接：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－服务支撑－事务材料－银行账户信息表－我国结算深圳分公司网下发行专户信息表。

　　（６）不同配售目标共用银行账户的，若认购资金缺乏，则共用银行账户的配售目标的获配新股悉数无效。对未在规矩时刻内或未按要求足额交纳认购资金的配售目标，我国结算深圳分公司将对其悉数的开端获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由保荐组织（主承销商）包销，网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的７０％时，将间断发行。

　　３、保荐组织（主承销商）依照我国结算深圳分公司供给的实践划拨资金有用配售目标名单承认终究有用认购。取得开端配售的网下出资者未及时足额交纳新股认购资金，发行人与保荐组织（主承销商）将视其为违约，将于２０２１年９月２日（Ｔ＋４日）在《发行成果公告》中予以发表，并将违约状况报证券业协会存案。

　　４、若开端获配的配售目标交纳的认购款金额大于取得开端配售数量对应的认购款金额，我国结算深圳分公司于２０２１年９月１日（Ｔ＋３日）向配售目标交还应退认购款至原划款账户，应退认购款金额＝配售目标有用缴付的认购款金额－配售目标应交纳认购款金额。

　　５、网下出资者的悉数认购金钱在冻住期间产生的悉数利息归证券出资者维护基金一切。

　　１、律师见证：广东华商律师事务所将对本次网下发行进程进行见证，并出具专项法令意见书。

　　２、保荐组织（主承销商）特别提示：若出资者的持股份额在本次发行后到达发行人总股本的５％以上（含５％），需自行及时实行信息发表责任。

　　３、配售目标已参加网下报价、申购、配售的，不得再参加网上申购。我国结算深圳分公司以网下出资者报送的其处理的配售目标的相关账户为依据，对配售目标参加网上申购的行为进行监控。

　　４、违约处理：有用报价网下出资者未参加申购或许取得开端配售的网下出资者未及时足额交纳认购款的，将被视为违约并应承当违约责任，保荐组织（主承销商）将违约状况报证券业协会存案。配售目标在创业板、科创板、沪市主板、深市主板、全国股转体系精选层的违规次数兼并核算。被列入约束名单期间，相关配售目标不得参加创业板、科创板、沪市主板、深市主板首发股票项目及全国股转体系股票向不特定合格出资者揭露发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

　　本次网上申购时刻为２０２１年８月２７日（Ｔ日）９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。网上出资者应当自主表达申购意向，不得全权托付证券公司代其进行新股申购。如遇严重突发事件或不可抗力要素影响本次发行，则按申购当日告诉处理。

　　本次网上发行经过深交所买卖体系进行，战略配售回拨后、网上网下回拨机制发动前，网上初始发行数量为７７８．０５万股。保荐组织（主承销商）在指定时刻内（２０２１年８月２７日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００）将７７８．０５万股“汇隆新材”股票输入在深交所指定的专用证券账户，作为该股票仅有“卖方”。

　　本次发行的发行价格为８．０３元／股。网上申购出资者须依照本次发行价格进行申购。

　　网上申购时刻前在我国结算深圳分公司开立证券账户、且在２０２１年８月２５日（Ｔ－２日）前２０个买卖日（含Ｔ－２日）的日均持有深圳商场非限售Ａ股和非限售存托凭据市值必定市值的出资者（国家法令、法规制止者在外）均可经过深交所买卖体系申购本次网上发行的股票，其间天然人需依据《深圳证券买卖所创业板出资者恰当性处理施行办法（２０２０年修订）》等规矩已注册创业板商场买卖权限（国家法令、法规制止者在外）。

　　出资者相关证券账户市值按２０２１年８月２５日（Ｔ－２日）前２０个买卖日（含Ｔ－２日）的日均持有深圳商场非限售Ａ股和非限售存托凭据市值核算。出资者相关证券账户开户时刻缺乏２０个买卖日的，按２０个买卖日核算日均持有市值。出资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值兼并核算。承认多个证券账户为同一出资者持有的准则为证券账户注册资猜中的“账户持有人称号”、“有用身份证明文件号码”均相同。证券账户注册材料以２０２１年８月２５日（Ｔ－２日）日终为准。出资者相关证券账户持有市值按其证券账户中归入市值核算规划的股份数量与相应收盘价的乘积核算。依据出资者持有的市值承认其网上可申购额度，持有市值１０，０００元以上（含１０，０００元）的出资者才干参加新股申购，每５，０００元市值可申购一个申购单位，缺乏５，０００元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍，但申购上限不得超越按其持有深圳商场非限售Ａ股和非限售存托凭据市值核算的可申购额度上限，且不得超越网上初始发行数量的千分之一，即不得超越７，５００股。

　　融资融券客户信誉证券账户的市值兼并核算到该出资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值兼并核算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向财物处理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资猜中“账户持有人称号”相同且“有用身份证明文件号码”相同的，按证券账户独自核算市值并参加申购。不合格、休眠、刊出证券账户不核算市值。非限售Ａ股和非限售存托凭据产生司法冻住、质押，以及存在上市公司董事、监事、高档处理人员持股约束的，不影响证券账户内持有市值的核算。

　　１、出资者只能挑选网下发行或网上发行中的一种方法进行申购。一切参加本次网下询价、申购、配售的出资者均不得再参加网上申购。若出资者一同参加网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

　　２、每一个申购单位为５００股，超越５００股的有必要是５００股的整数倍，但不得超越网上初始发行数量的千分之一，即不得超越７，５００股。关于申购量超越保荐组织（主承销商）承认的申购上限７，５００股的新股申购，深交所买卖体系将视为无效予以主动吊销；关于申购量超越按市值核算的网上可申购额度，我国结算深圳分公司将对超越部分作无效处理。

　　３、出资者参加网上揭露发行股票的申购，只能运用一个有市值的证券账户。同一出资者运用多个证券账户参加同一只新股申购的，我国结算深圳分公司将以该出资者第一笔有市值的证券账户的申购为有用申购，对其他申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户屡次参加同一只新股申购的，以深交所买卖体系承认的该出资者的第一笔申购为有用申购，其他均为无效申购。

　　４、不合格、休眠、刊出和无市值证券账户不得参加本次网上发行申购，上述账户参加申购的，我国结算深圳分公司将对其作无效处理。

　　参加本次网上发行的出资者应已在我国结算深圳分公司开立证券账户，且已注册创业板商场买卖权限。

　　参加本次网上发行的出资者需于２０２１年８月２５日（Ｔ－２日）前２０个买卖日（含Ｔ－２日）持有深圳商场非限售Ａ股股份和非限售存托凭据市值日均值１０，０００元以上（含１０，０００元）。出资者相关证券账户开户时刻缺乏２０个买卖日的，按２０个买卖日核算日均持有市值。市值核算规范详细请拜见《网上发行施行细则》的规矩。

　　参加本次网上发行的出资者，应在网上申购日２０２１年８月２７日（Ｔ日）前在与深交所联网的证券买卖网点开立资金账户。

　　申购手续与在二级商场买入深交所上市股票的方法相同，即：出资者当面托付时，填写好申购托付单的各项内容，持自己身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券买卖网点处理托付手续。货台经办人员查验出资者交给的各项证件，复核无误后即可承受托付。出资者经过电话托付或其他主动托付方法时，应按各证券买卖网点要求处理托付手续。出资者的申购托付一经承受，不得撤单。

　　各地出资者可在指定的时刻内经过与深交所联网的各证券买卖网点，以发行价格和契合本公告规矩的有用申购数量进行申购托付。

　　参加网上申购的出资者应自主表达申购意向，证券公司不得承受出资者全权托付代其进行新股申购。出资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。

　　１、如网上有用申购数量小于或等于本次终究网上发行数量，则无需进行摇号抽签，一切配号都是中签号码，出资者按其有用申购量认购股票；

　　２、如网上有用申购的总量大于本次网上发行量，则由我国结算深圳分公司结算体系主机按每５００股承认为一个申报号，次序排号，然后经过摇号抽签，承认有用申购中签申报号，每一中签申报号认购５００股。

　　若网上有用申购总量大于本次终究网上发行数量，则采纳摇号抽签承认中签号码的方法进行配售。

　　２０２１年８月２７日（Ｔ日）我国结算深圳分公司依据出资者新股申购状况承认有用申购总量，按每５００股配一个申购号，对一切有用申购按时刻次序接连配号，配号不间断，直到终究一笔申购，并将配号成果传到各证券买卖网点。

　　２０２１年８月３０日（Ｔ＋１日），向出资者发布配号成果。申购者应到原托付申购的买卖网点处承认申购配号。

　　２０２１年８月３０日（Ｔ＋１日），发行人和保荐组织（主承销商）将在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购状况及中签率公告》中发布网上发行中签率。

　　２０２１年８月３０日（Ｔ＋１日）上午在公证部分的监督下，由发行人和保荐组织（主承销商）掌管摇号抽签，承认摇号中签成果，我国结算深圳分公司于当日将抽签成果传给各证券买卖网点。发行人和保荐组织（主承销商）于２０２１年８月３１日（Ｔ＋２日）将在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上中签摇号成果公告》中发布中签成果。

　　出资者申购新股摇号中签后，应依据２０２１年８月３１日（Ｔ＋２日）公告的《网上中签摇号成果公告》实行缴款责任，网上出资者缴款时，应恪守出资者地点证券公司相关规矩。２０２１年８月３１日（Ｔ＋２日）日终，中签的出资者应保证其资金账户有足额的新股认购资金，缺乏部分视为抛弃认购，由此产生的成果及相关法令责任，由出资者自行承当。

　　网上出资者接连１２个月内累计呈现３次中签后未足额缴款的景象时，自结算参加人最近一次申报其抛弃认购的次日起６个月（按１８０个天然日核算，含次日）内不得参加新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券网上申购。抛弃认购的次数依照出资者实践抛弃认购新股、存托凭据、可转化公司债券与可交换公司债券的次数兼并核算。

　　２０２１年８月３１日（Ｔ＋２日）日终，中签的出资者应保证其资金账户有足额的新股认购资金，缺乏部分视为抛弃认购。关于因网上出资者资金缺乏而悉数或部分抛弃认购的状况，结算参加人（包含证券公司及托管人等）应当认线前照实向我国结算深圳分公司申报。到２０２１年９月１日（Ｔ＋３日）１６：００结算参加人资金交收账户资金缺乏以完结新股认购资金交收，我国结算深圳分公司进行无效认购处理。出资者抛弃认购的股票由保荐组织（主承销商）包销。

　　当呈现网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的７０％时，发行人和保荐组织（主承销商）将间断本次新股发行，并就间断发行的原因和后续组织进行信息发表。

　　当呈现网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计不低于本次揭露发行数量的７０％时，本次发行因网下、网上出资者未足额交纳申购款而抛弃认购的股票由保荐组织（主承销商）包销。保荐组织（主承销商）或许承当的最大包销责任为本次揭露发行数量的３０％，即８１９．００万股。

　　网下、网上出资者获配未缴款金额以及保荐组织（主承销商）的包销份额等详细状况请见２０２１年９月２日（Ｔ＋４日）刊登的《发行成果公告》。

　　２、若网上申购缺乏，申购缺乏部分向网下回拨后，网下出资者未能足额认购的；

　　３、网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的７０％；

　　５、依据《处理办法》第三十六条和《事务施行细则》第五条，我国证监会和深交所发现证券发行承销进程存在涉嫌违法违规或许存在反常景象的，可责令发行人和保荐组织（主承销商）暂停或间断发行，对相关事项进行查询处理。

　　如产生以上景象，发行人和保荐组织（主承销商）将及时公告间断发行原因、康复发行组织等事宜。出资者已交纳认购款的，发行人、保荐组织（主承销商）、深交所和我国结算深圳分公司将赶快组织现已缴款出资者的退款事宜。间断发行后，在我国证监会注册决议的有用期内，且满意会后事项监管要求的前提下，经向深交所存案后，发行人和保荐组织（主承销商）将择机重启发行。

　　当网下、网上出资者缴款认购的股份数量缺乏本次揭露发行数量的７０％时，发行人及保荐组织（主承销商）将间断发行，并就间断发行的原因和后续组织进行信息发表。

　　当网下、网上出资者缴款认购的股份数量超越本次揭露发行数量的７０％（含７０％），但未到达本次揭露发行数量时，缴款缺乏部分由保荐组织（主承销商）担任包销。

　　产生余股包销状况时，２０２１年９月２日（Ｔ＋４日），保荐组织（主承销商）将余股包销资金和网下、网上发行征集资金扣除保荐承销费后一同划给发行人，发行人向我国结算深圳分公司提交股份挂号请求，将包销股份挂号至保荐组织（主承销商）指定证券账户。

　　本次网下发行不向网下出资者收取佣钱、过户费和印花税等费用。向出资者网上定价发行不收取佣钱和印花税等费用。