火狐直播:万马科技2021年年度董事会经营评述

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

　　通信技术的不断演进，推动着社会的进步。作为经济社会数字化转型的关键基础设施，5G的发展让通信行业又一次成为市场关注点和舆论焦点。5G步入商用以来，网络建设方面正在稳步推进，产业生态也在不断走向成熟。在3月8日的十三界全国人大五次会议“部长通道”上，工信部部长肖亚庆介绍说，目前我国5G网络是世界最领先的最大规模的网络建设，基站总数已超142.5万个，今年力争突破200万个。

　　随着“十四五”信息通信行业发展规划落地，5G未来建设目标明确。在未来的三到五年中，5G建设还将保持一个平稳的建设投入节奏。随着建设的逐步推进，对传统通信设备制造企业又将带来新的发展机会。

　　数据中心是数字时代重要的信息化基础设施，是算力的重要载体。数字中心是数字经济的动力引擎，直接决定了国家的数字竞争力，也是国家和社会发展的支撑底座。

　　“东数西算”作为国家又一项重要战略工程，对数据中心产业的发展起着重要的长期拉动作用，为土建工程、IT设备制造、基础软件、绿色能源供给等领域带来增量需求。

　　据CDCC统计，2021年我国数据中心平均上架率为50.07%，除华东、华南、华北地区达65%以上，其余地区大多不足40%，算力资源结构不均衡；平均PUE为1.49，仅华北、华东、东北地区低于平均水平，整体仍存有很大的提升空间，在新基建与碳中和双重驱动下，数据中心的绿色节能化趋势将推升温控需求。

　　在“东数西算”战略的带动下，国内数据中心将迎来又一波发展热潮。根据数据统计，2022年我国数据中心业务市场规模将达到3200.5亿元，年均复合增长率高达27.0%。2025年，国内数据中心IT投资规模有望达到7070.9亿元。

　　除了数量激增之外，数据中心正在向绿色化、智能化的方向发展，积极引入AI人工智能，提升能效，降低运营复杂度。综上，随着5G、云计算、大数据、信息安全、物联网等领域的发展，通信系统设备市场需求得到拓展。未来随着5G规模建网扩大，数据中心规模建设持续拉动，通信设备行业规模将加速增长，前景充满机会和希望。

　　车联网是指通过无线通信技术实现车与X（车、路、行人、平台）之间信息交互，促使汽车、交通和通信等行业融合发展的信息物理系统。

　　公司在报告期通过全资子公司上海优咔网络科技有限公司切入了车联网行业，为汽车厂商及其最终用户提供优质的车辆网络连接的技术服务和运维支持。

　　我国车联网正由车载信息服务阶段向智能网联服务阶段转变。据前瞻产业研究院数据，全球车联网市场规模从2015年的2454.2亿元，增长至2020年的6434.4亿元，预计2025年将超过1.5万亿元。2020年全球智能网联汽车出货量约为4440万辆，IDC预测2024年出货量将达到约7620万辆，而全球出货的新车中超过71%将搭载智能网联系统。

　　快速、安全、可靠的车辆网络连接，是实现汽车网联化、智能化的基本前提。3月18日，工信部发布2022年汽车标准化工作要点，其中包括智能网联汽车领域、汽车芯片领域等15项内容。从标准制定的进度推断，2022年信息安全、数据合规、智能网联化有望进入加速通道。

　　随着法律法规、行业标准的完善，车联网行业将会进入有序化的发展轨道，并随着车联网应用场景的不断丰富，推动车联网技术服务行业的不断演进提升，从而带来更大的行业发展机遇。

　　在医疗健康领域，信息化非常重要。像健康信息数据库的个人建档，对我们的一生都可起到参考作用。把患者的诊疗信息导入数据库，既能方便患者自查，也能方便疑难杂症信息的远程交流，患者换医院就诊时，还能实现医疗数据的共享，节省人力物力财力。随着技术的进步，信息系统在医院运营中的作用得到高度认可，医院运营管理环节的信息化投入比重增加。此外，国家发展改革委、卫生健康委、中医药管理局和国家疾病预防控制局在2021年7月共同编制《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》，要求地方政府切实履行公立医疗机构建设主体责任，加快未能纳入中央预算内投资支持范围的市、县级医院建设，全面推进社区医院和基层医疗卫生机构建设，这一方案实施进一步有望为医疗器械、医疗设备和医疗服务行业带来可观的需求增量，医疗信息化产品也将受益。

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

　　报告期，公司主营业务集中在通信行业，业务包括数字通信产品的生产销售，以及向运营商及其他IDC客户提供机房IDC基础配套产品及整体服务方案。公司生产的通信类产品广泛用于IDC机房、数字通信机房，云平台建设、通讯网络、国家高铁、轨道交通等众多领域，属于通信的接入类产品；同时，公司积极投入研发力量，推出了满足IDC绿色节能要求的一系列节能型网络能源产品，代表产品有节能型母线和氟泵空调等。数据中心整体服务方案主要为数据中心机房工程和信息化系统集成建设及后续运维服务。

　　2021年6月，公司全资子公司上海优咔开始承接车联网相关业务。报告期内，上海优咔从事的车联网业务主要为向汽车厂商及其最终用户提供优质的车辆网络连接的技术服务和运维支持。截至2021年12月31日，公司车辆联接管理平台已为超过500万用户提供车联服务。

　　公司的医疗信息化产品主要有各类移动医疗护理工作站、移动医生工作站、床前移动结算工作站、手术室智能更衣管理系统、智能耗材管理柜和智能屋、通道识别设备及监控识别装置、标本管理系统、诊间报道工作站、信息化管理系统等产品，属于医疗信息化终端产品。

　　报告期内，子公司上海涅申在工业控制领域产品的研发和销售取得了突破，实现自主开发并开始销售。主要产品有工控标准柜、人机界面产品、工控空调等。

　　公司严格执行采购制度，建立了完备的供应商渠道。为保障原材料供给，公司设有供应链管理部，其职能包括：合理安排常用物料备货计划；招标采购生产所需原辅料、设备设施；对采购信息进行审核、归集、处理和分析；负责供应商管理及考核。采购员需在权限范围内对已确定的采购价格和相关入库凭证进行价格复核，超权限范围的则由采购部负责人审核。采购部负责人对照合同或订单对采购发票进行数量、规格、价格等方面的审核，核查无误后交由公司财务部门及管理层审核，并最终付款。

　　公司通信及医疗产品的生产模式为“以销定产”。受终端采购的影响，公司在销售活动中获得订单为定制产品，订单特征表现为“种类多、批次多、批量小”。公司生产主要由制造中心负责，制造中心下辖生产车间、技术部、管理部、设备部，企业管理部则负责质量及体系管理，部分具备条件的产品通过OEM外协生产。公司车联网服务类产品则是根据新项目的需求，与客户、供应商（运营商）签订三方协议规范各自在项目中的职能，再由公司安排技术人员在现有服务平台基础上开发对应项目的接口，各项功能、安全性等的验证。项目完成验收后交付客户，并提供持续服务。

　　公司通信类产品的主要客户为三大通信运营商、中国铁塔、广电和铁路通信公司等，三大通信运营商、中国铁塔和福建广电等采用集采招标的模式确定供应商，铁路通信公司采用签订框架协议并逐单议价的方式进行采购。医疗信息化产品的主要客户为医院，医院的信息化设备由医院委托当地政府招标办公室统一招标或直接采购，其他行业客户也主要通过招投标的方式获得订单。配合主要客户的招标流程，公司设有营销中心，各事业部下属也配有产品与市场组，用以收集客户需求，并制作招标文件参与招标，中标后由各销售大区获取具体订单，售后服务部则统一负责售后服务。

　　公司子公司上海优咔所从事的车联网业务模式是向基础电信运营商、内容提供商采购基础的通信服务与内容服务，自主研发了面向车企的连接管理与生态服务平台，向车企提供车联网连接与生态运营产品与服务。其销售模式主要通过参与车企的新车型/新平台供应商遴选流程，以多轮技术交流及商务应答方式参与车企的招标或者议标，获得新车型或新平台的标的。采购模式则是面向基础电信运营商、内容提供商的采购，对于有竞争的市场，公司采用招标方式遴选技术与商务综合优势的供应商，并与之成为战略合作伙伴；对于垄断资源，公司采用商务谈判方式，与对方达成合作。

　　公司作为通信与信息化设备供应商，与众多上下游企业建立了长期合作伙伴关系，具有较强的资源整合、业务协同和集成应用能力。在多年与运营商等主要客户的合作过程中，公司能够根据客户发展的需求，凭借丰富的生产经验和一定的研发实力，在原有产品上不断突破创新，始终跟随行业发展而优化更新自己的产品结构和业务条线。在数据中心基础建设需求下，公司从自身产品出发，凭借对通信配套产品的核心技术的积累，成功研发出了一系列领先绿色节能的IDC产品。同时结合子公司安华智能多年来在数据中心系统集成领域、运营管理领域的经验，和其较为完整的业务资质，公司在数据中心业务领域已形成一条从配套产品制造生产到基础设施系统集成的较为完善的数据中心产业链。

　　公司的医疗信息化产品正在逐步打开市场，目前已有较多产品种类并在各省市的三甲医院使用取得较好效果。公司通过购买果通科技及上海路随的核心技术相关的专利及软件著作权，开始踏足车联网市场且已具备车联网业务领域领先的技术、完备的资质、成熟的平台和优秀的人才储备。相关产品获得了国内前装整车厂客户的青睐和信任，在业内树立了良好口碑，在自身的业务领域内具有较高的进入壁垒和稳定的供应关系，公司车辆联接管理平台服务车辆数量目前处于行业前列。

　　公司自主研发生产的工控基础设施产品及解决方案聚焦于轨道交通、新能源、半导体、装备制造等行业龙头企业。目前已经成为了艾默生过程控制、西门子能源有限公司、艾森曼机械设备（中国）有限公司的等国际品牌的合作伙伴。

　　一、光纤配线架、光缆交接箱、光跳纤系列产品中主要技术指标：1 、插入损耗≤0.3dB；2、回波损耗≥50dB；3、工作波长1330-1690nm，此3个指标对传输速率影响最大，只有在满足条件情况下，速率才能达到最高。

　　二、5G 室外通信机柜中主要技术指标：1、导热系数≤0.041W/(m.k)：2、防护等级IP554、3、抗震性能9级，此3个指标的满足，才能使内部设备能正常运行的保障，关键指标才能满足要求。

　　三、数据中心微模块系列产品中主要技术指标：1、PUE值≤1.4；此指标直接关系着数据中心运行成本，我公司运用多种创新技术，如采用高压直流供电，高效电源转换技术，能效比高的变频空调，隔热和密封性能更好的冷通道技术等等，来保证此参数满足要求，也为我公司未来发展提供有力技术支撑。

　　公司是浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合认定的高新技术企业，荣获“浙江省专利示范企业”、“浙江省高新技术企业”、“浙江省通信设备制造业最大工业企业”和“浙江省名牌产品”等荣誉。公司自设立以来始终把技术研发作为核心战略，建立了独立的研发部门，并培育了一支高素质的研发团队。报告期，公司购买了开展车联网业务所需的软件技术平台、软件著作权、专利等必要无形资产，还带来了相配套的核心技术人员和优秀的运作团队，开始进入一个全新的领域。目前，公司共有研发人员100余人，拥有242项专利技术、108项软件著作权和软件产品登记证书。经过多年的深根挖掘，公司具备了较强的资金实力和产品研发能力，经营的产品具有较强的市场竞争力。公司拥有多项核心技术，在光网城市和数据机房领域拥有智能ODN技术（iODN）、光纤快速连接器和智能远程控制PDU核心技术，在车联网领域拥有车联网连接管理平台（CMP）、车联网业务管理平台（MNO)及其他相关联的软件著作权、专利等必要的无形资产。这些核心技术主要应用于公司生产的通信网络配线、信息化机柜产品及提供车联网接入服务和相关生态服务。

　　公司建有一支稳定、专业的销售服务团队，销售范围覆盖国内的大部分地区。公司在通信网络配线及信息化机柜产品领域实现了服务本土化，外派人员常驻于客户所在地。公司销售团队稳定，团队成员行业经验丰富，业务骨干都具有多年从业经验。强大的售中和售后服务是公司产品推广的坚实后盾。售中环节包括产品运输、安装和调试，售后环节则包括故障排查、产品修理和维护，故障响应及时，销后产品维护得力，赢得客户的长期信赖。公司长期以来注重客户服务，建设了专业的客户服务部，服务网络覆盖全国大部分区域，不仅有利于公司维护现有客户，更有助于公司开拓新市场。

　　随着现代通信技术的发展和医疗信息化产品的进一步推广，客户对通信网络配线及信息化机柜产品和医疗信息化产品的品类和精度要求逐步提高。公司引进有一整套完备的生产、加工和检测设备，具备了定制化和高精度的生产加工能力。公司生产过程已实现高度信息化，建立了数控中心、激光切割及装配中心，并配置了大量自动化生产设备和控制中心的工程师。车联网业务客户对网络通道、连接管理、安全接入和流量运营等方面也有着更复杂精细的要求，公司车联网平台整合了通信网络能力与IT运营能力，提供以通信连接管理为核心的一站式服务，帮助车联网服务提供商实现业务的快速开通、稳定运行、快速排障和高效运维，确保通道服务的程序自动化处理和客户自助管理稳定高效。

　　在通信业务领域，公司主要向运营商等客户提供数字通信产品、机房IDC产品和集成信息化服务。同时，公司积极投入研发力量，推出了满足IDC绿色节能要求的一系列节能型网络能源产品，代表产品有节能型母线和氟泵空调。

　　为提高公司在医疗信息化产品研发管理的专业性和精细化，公司成立了杭州万马智能医疗科技有限公司，专门从事医疗信息化产品的研发和销售。

　　公司在2021年6月完成与关联方的资产转让交易，子公司上海优咔承接相关车联网业务。报告期内，上海优咔从事的车联网业务主要为提供车辆网络连接技术与运维服务。

　　依托公司强大的制造能力及经验累积，控股子公司上海涅申在工业控制领域产品的研发和销售取得了突破。上海涅申自主研发生产的工控基础设施产品及解决方案聚焦于轨道交通、新能源、半导体、装备制造等行业龙头企业。目前已经成为了艾默生过程控制、西门子能源有限公司、艾森曼机械设备（中国）有限公司的等国际品牌的合作伙伴。

　　公司报告期内实现营业总收入49,822.41万元，较上年同期增加3.36%；归属于上市公司股东的净利润为405.97万元，较上年同期上升138.27%；归属于上市公司股东的所有者权益为37,862.46万元，较上年同期上升1.08%，公司实现扭亏为盈。虽然公司本报告期收入、利润及毛利率指标均有不同幅度的涨幅，但受到行业竞争加剧、疫情反复、人工等成本上升的因素影响，公司主营通信业务、医疗信息化业务都受到一定程度影响。报告期内，ODN及机柜产品、医疗信息化产品及通信信息化技术集成服务毛利率均有所下降。车联网业务是报告期公司新增业务，目前经营情况良好，客户关系维护稳定，是报告期业绩的主要支撑点。

　　后续，公司将继续发扬开拓创新的精神，提升研发水平，拓宽销售渠道，寻找优质合作发展项目，积极探索盈利模式，为公司的发展提供新动力。五、公司未来发展的展望

　　2021年是“十四五”的开局之年，加快数字经济发展，打造数字经济新优势将成为中国经济增长的新一轮助力。当前，中国数字经济迅速发展下，以5G、人工智能、大数据、云计算等为核心的数字技术催生出了许多新兴产业模式，比如无人工厂、远程医疗、智慧城市、智能家居、车联网等等，公司会结合现有业务和产品的优势，在这一轮数字经济建设中找到一条适合自身发展并更为广阔的发展路线。

　　在通信领域，公司会围绕着国家5G建设和数据中心建设两大发展主线，抓住市场发展机遇，深化与现有客户的合作深度，拓宽合作业务板块，从而带动公司整体业务规模的提升。另一方面，公司也会不断提升自身研发实力，通过加大研发投入和产品创新，不断推出更贴合市场需求、更具有市场竞争力的新产品，优化公司产品结构，提升公司产品和业务的盈利能力，进一步提高公司的综合竞争实力。

　　在医疗信息化设备领域，公司将紧跟新增医疗机构和原有医疗机构的信息化建设的升级需求，借助已经形成的渠道和品牌优势，全面提升公司在医疗信息化领域的服务能力，依托通信、泛物联网技术向智慧医疗演进。

　　受益于5G车路协同基础设施建设、智能网联、辅助驾驶与自动驾驶、新能源汽车的快速发展，车联网的发展前景愈发明朗。随着车联网应用场景的愈加多样化和自动驾驶技术的不断成熟，对车联网连接的大带宽、实时性、稳定性、安全性提出了更高的要求，同时也对智能座舱的信息娱乐服务有强烈的需求。我们会从升级网络、提升效率、保障安全等多个维度不断提升公司车联网连接服务的品质，聚焦5G车联网组网、车路协同、自动驾驶边缘计算、高可靠连接等方案，赢得业内更多汽车厂商的肯定与合作。另一方面，基于现有的连接服务业务，不断拓展车联网生态业务应用范围，与生态链合作伙伴一起，为车企搭建车联服务生态平台，深度挖掘车联网内容应用价值空间。

　　1、降低成本、提升产品竞争力。加大新产品、新工艺方面的研发投入，尤其是高附加值产品，提高工艺水平及资源综合利用水平，进一步降低成本、提升产品竞争力。加强重点环节的节能减排工作，优化现有工艺技术水平，进一步降低产品能耗，提升产品质量，提高企业抗风险能力。

　　2、稳定主营业务，维护品牌优势。始终坚持稳步发展公司现有的主营业务，用好公司的品牌优势。生产上要坚持推进工艺创新、技术创新、节能创新，不断提升产品质量，控制产品成本。营销上要不断探索营销创新、市场创新，不断发掘新的客户群体和应用领域，持续加大市场开发力度，根据生产成本的变化及时调整公司产品结构和销售政策，增强对市场的把控力度。

　　3、明确职责目标，做好精细化管理。认真做好工作目标的分解落实，明确职责权限、提高服务保障能力和水平，从生产经营到各个重点项目的实施，要全面落实好各项管理措施，确保各项工作得到有序推进。做好管理工作，确保施工安全，保证施工质量，把握项目节点推进项目进度，确保项目早日顺利完成，为公司做大做强奠定坚实的基础。

　　4、提升安全环保意识，履行社会责任。做好员工安全生产培训教育工作，持续强化员工安全环保意识，提升应急处置能力，始终坚守安全环保底线，持续务实开展隐患排查整治、整改工作，确保生产安全稳定运行，保障企业稳定健康发展，履行好上市公司的社会责任。

　　5、抓好人才储备，做好企业后方保障。企业规模的不断扩大和经营领域的逐步扩张都对人才储备提出了更高的要求。公司将抓好人才培养工作，继续为员工提供好发挥才能、体现价值的平台和职业通道，鼓励和倡导全体员工共享企业发展成果。同时，外部引进也必不可少。不断拓宽人才招聘渠道，多方面吸引高素质人才，并让人才真正融入企业，为企业所用。

　　公司的通信网络配线及信息化机柜业务，受到通信运营商投资周期及投资规模影响明显。如果未来信息产业升级进程减缓，国家产业政策、国际投资形式或者网络技术发展发生变化，导致通信运营商网络建设投资下滑，公司的经营业绩将受到较大影响。另外通信运营商采购通信设备基本都通过招标方式进行，通信设备制造行业内企业数量较多，压价投标情况时有出现，公司受规模限制，在市场开拓中面临较大的竞争压力。公司新晋车联网领域目前经营稳定，但互联网应用服务尚未壮大成熟，传统的车联网服务如定位导航、地图、音乐等刚需型的服务都已有巨头型的公司进入，而新的应用场景和需求尚未爆发。如果5G和无人驾驶等技术在车联网领域的应用进度不及预期，该板块业务规模扩张或受影响。公司将在保有现有体量的基础上积极寻求新的利润增长点，提升盈利能力。

　　全球的疫情仍在蔓延，国内也不断有地区被划分为中高风险地区，国家虽然一直在实施“动态清零”行动，但估计一定时间内还是会受到管控。目前，公司各种因疫情造成的影响都已有所降低，产品上下游供应链开始稳定。但是，疫情的发展存在不确定性，公司在疫区的项目施工进展受到一定影响，后期依然存在一定风险。公司将做好新冠疫情及其他不可控事件的应对方案，在有突发情况时尽量减少公司相关损失。

　　公司所处行业都属于技术密集型行业，技术升级频繁，产品更新迅速，客户对产品及服务的要求也不断提高。为迎合市场发展需求，确保技术领先、产品先进、服务优质，公司积极研发新技术，开发新产品，不断提高服务质量。随着公司生产经营规模扩大，研发投入增加，公司对专业技术人才的需求大幅增长。能否维持现有技术人才队伍的稳定，并不断培养和吸引优秀技术人才，关系到公司能否继续保持行业内的竞争优势以及生产经营的稳定性和持续性。公司如果不能做好专业技术人才的稳定和培养工作，造成技术人才的缺失，将对公司的业务发展造成不利影响。公司将不断加大培养和引进人才的力度，健全内部激励政策及员工福利制度，完善人才储备机制。

　　公司的原材料占营业成本的比例较高。受疫情和国际其他因素影响，资源类原材料价格在持续上涨，而价格的波动不能及时转移到公司产品的销售价格中，则可能导致产品的生产成本增加，影响公司的利润。对此，公司将努力做好原材料的询价、控价工作，持续优化库存管理，采取加快购销速度、缩短采购周期、加速存货周转的方式，快进快销，减少产品价格波动对公司业绩的影响，同时与主要供应商积极沟通并保持良好的长期稳定合作关系。

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